Ügyfeleink számára a vagyon nem csupán számok halmaza, hanem évek munkájának, döntéseinek és felelősségének eredménye. Ha vagyonvédelmi vagy generációváltási döntés előtt állnak, a menedzsmentszemléletű könyvelés elvét követve segítünk átlátni, milyen adózási, számviteli és gazdasági következményei vannak az egyes lehetőségeknek.
A bizalmi vagyonkezelés (BVK) olyan jogi-gazdasági konstrukció, amelyben a vagyonrendelő a vagyonát, legyen az ingatlan, üzletrész, pénzügyi eszköz vagy más érték, egy vagyonkezelőre bízza, aki saját nevében, de az előre meghatározott kedvezményezett(ek) javára kezeli azt. Ez a forma biztonságot, tervezhetőséget és rugalmasságot adhat a vagyon kezelésében, átadásában és védelmében.
Mi nem vagyunk vagyonkezelők. A BVK egy lehetséges eszköz a sok közül: abban segítünk, hogy a döntés adózási és számviteli szempontból megalapozott legyen, a jogi kialakítás pedig ügyvédi feladat.
Hogy egy adott helyzetben ezek közül mi valósítható meg és hogyan, azt az Ön által választott ügyvéd mondja meg. Mi azt mutatjuk meg, hogyan hat a döntés az adózásra, a könyvelésre és a vállalkozás működésére.
Egy vagyonvédelmi döntésnél nem elég ismerni a jogszabályokat: érteni kell a számok mögötti összefüggéseket is. Nálunk a könyvelés nem különül el a stratégiai gondolkodástól: ügyfeleink nemcsak pontos adatokat kapnak, hanem valódi üzleti iránytűt is.
Így dolgozunk együtt
1. Egyeztetés: megismerjük ügyfelünk céljait és kérdéseit, adózási és számviteli szemmel.
2. Hatáselemzés: bemutatjuk a szóba jövő megoldások adózási, számviteli és vállalkozásstratégiai következményeit.
3. Jogi kialakítás az ügyvédnél: a jogi struktúrát és a szerződést az Ön által választott ügyvéd vagy megfelelő engedéllyel rendelkező szakértő készíti el, mi ebben nem veszünk részt.
4. Könyvelés és adózás, külön megbízással: ha már van bizalmi vagyonkezelési struktúra, a megbízó könyvelési és adózási nyilvántartásainak vezetését vállalhatjuk.
5. Éves áttekintés: rendszeresen áttekintjük az adózási és számviteli helyzetet, hogy az igazodjon az aktuális gazdasági és családi célokhoz.
Kinek ajánlott?
Vagyonvédelmi, generációváltási és vállalkozásstratégiai kérdésekben adózási, számviteli és gazdasági szempontú konzultációt nyújtunk. Bizalmi vagyonkezelési jogviszonyt nem hozunk létre, vagyont nem veszünk kezelésbe, vagyonkezelőként nem járunk el, és jogi tanácsadást nem végzünk.
Bizalmi vagyonkezelési szerződést nem készítünk, bizalmi vagyonkezelési struktúrát nem hozunk létre és annak megvalósításában nem veszünk részt. Ügyfeleinket kizárólag adózási, számviteli, gazdasági és vállalkozásstratégiai szempontból tájékoztatjuk, a jogi struktúra kialakítását pedig az ügyfél által választott ügyvédhez vagy megfelelő engedéllyel rendelkező szakértőhöz utaljuk.
Meglévő bizalmi vagyonkezelési struktúrákhoz kapcsolódóan, külön megbízás alapján, kizárólag számviteli, könyvelési és adózási szolgáltatást nyújtunk. Nem vagyunk vagyonkezelők, nem kezelünk vagyont, nem hozunk vagyonkezelési döntést, nem járunk el a vagyonkezelő képviselőjeként, és nem végezzük a bizalmi vagyonkezelési jogviszony adminisztrációját.
A vagyon megőrzése nemcsak jogi kérdés, hanem szemlélet: a tudatos, hosszú távra tervező gondolkodás alapja. Ha Ön vagyonvédelmi vagy generációváltási döntés előtt áll, adózási és számviteli szemmel segítünk átlátni a lehetőségeket, szakmai tapasztalattal, menedzsmentszemléletben.
